ביצה | מוטלות על מחטי האורן בקבוצות דמויות גליל. | קיץ - תחילת סתיו (אוגוסט-ספטמבר) |
זחל צעיר | בוקע מהביצה, מתחיל לטוות את הקינים הראשונים וניזון ממחטי העץ. | סתיו - תחילת חורף (אוקטובר-דצמבר) |
זחל בוגר | הזחלים גדלים, מכוסים שערות צורבות, וחיים בקינים בולטים על ענפי האורן. ניזונים בקצב גבוה. | חורף (דצמבר-פברואר) |
תהלוכה והתגלמות | הזחלים יורדים מהעץ בשיירות כדי להתחפר באדמה ולהפוך לגולם. זהו שלב מסוכן במיוחד לבני אדם ובעלי חיים. | סוף חורף - אביב (פברואר-אפריל) |
גולם | הזחל עובר מטמורפוזה בתוך האדמה והופך לעש בוגר. | אביב - קיץ (אפריל-אוגוסט) |
עש בוגר | בוקע מהאדמה, חי ימים ספורים בלבד במטרה להזדווג ולהטיל ביצים על עצי אורן. | קיץ (אוגוסט-ספטמבר) |